一位年轻的编舞家在纽约最受期待的新百老汇演出中扮演了一位当代舞者和一位创新的钢琴家。。一部以十九世纪为背景的古装剧,处境是豪华的歌剧院,主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏,下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏,令人叹为观止。。