1939年汪精卫的部下,参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津,准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容,将之公布于众,揭露汪精卫的卖国行径。。殡葬师莫三妹在刑满释放不久后的一次出殡中,遇到了孤儿武小文,小文的出现,意外地改变了他对职业和生活的态度。。