袁志勇杀死日本军政要员后被追杀,在上海一平民小楼里落脚,认识了当地帮会并争取到了他们的力量共同抗日。圣子继续追查袁志勇的踪迹伺机寻仇,在袁志勇危难的时刻,抗联的战士及上海黑帮的爱国人士出现解救了志勇……。解放初,昆明姑娘李云随边防连队到佤族边寨和佤族青年赛温相识相爱的曲折故事,最终落地边寨办学,为民族教育事业做出贡献。。