该片以回忆的方式记叙了一个忧郁的巴黎青年人努力寻找现代大都市生活的意义和生命的故事。他在宗教,政治中找不到幸福和生活的理由,甚至在他自己身上也找不到。于是他把时间花在两个女人的身上,希望这样能够永久联系在一起。。讲述了一个书生及其表哥与狐女相恋,但途中也受妖怪迷惑:恶鬼骚扰,最后在老神仙的帮助下终于战胜恶妖。。