赵明德从乡下到上海上大学,受了坏朋友的诱惑,沉溺于酒色。父亲到上海看儿子并被气走,再不认儿子,把钱拿去办学堂。赵明德把钱都花光了,朋友、交际花都离开了他,他终于醒悟了。赵明德去边疆垦荒。。我们中有些人会伪装,他们是天才,可以伪装成任何一种人。1963年,一个名为”中心“的社团隔离了这样一个伪装者,是个名叫杰瑞的小男孩,利用它的大脑进行研究——后来,这个伪装者逃走了…。