一部讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但现在没落了的制作人的音乐旅行记的电影。朴灿烈饰演歌手志愿生，并且就参与制作并演唱片中的音乐。。太宰治の小説「斜陽」をもとにした本作では太平洋戦争後、没落貴族となった島崎かず子が道ならぬ恋に突き進んでいくさまが描かれる。。
