一个心怀梦想的70岁老人和一个拥有天赋的23岁少年在艰困的现实中彼此扶持并挑战成为芭蕾舞者。。在不远的将来,弗兰克·格利夫斯是一个城市的新型警察,那里所有的消遣性毒品都是合法的,当他被禁止调查和一具不明尸体有关的案子时,他发现毒品合法化是有代价的……。