一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。。本片是韩国在线漫画（Webtoon）Noblesse的第一部OVA，最初于富川国际动画节上放映，后于2015年12月4日发行DVD。OVA讲述的是发生在820年前的故事。动画由韩国动画公司Studio Animal制作。。
