洛奇、科特和唐唐是三個學功夫的小子，他們回日本參加典禮，在典禮中轉贈一柄在五十年前贏得刀給贏家。師父向他們證實這刀關係著黃金洞穴的秘密，所以他希望這三個小鬼可以贏得這次的比賽。纽约的城市图景，并行的是现实中艾克曼倾读母亲来信的段片。信是居住在比利时的母亲写来的。艾克曼这部早期的实验电影，是对他乡旅人的距离的最好的描述。。
